專注于可持續發展的特種化學品公司科萊恩于近日宣布已順利完成對IFF旗下Lucas Meyer Cosmetics的收購。
Lucas Meyer Cosmetics是化妝品和個人護理行業高價值原料的領先供應商，此次交易的企業價值（EV）為8.1億美元（約合7.2億瑞士法郎）。收購價格將依據慣常的凈債務和營運資金調整情況確定。
科萊恩首席執行官康睿德（Conrad Keijzer）表示：“本次對Lucas Meyer Cosmetics的成功收購，是我們踐行以宗旨引領增長戰略的典型范例，同時也有力促進了我們加速實現以客戶和可持續發展為導向的創新目標。雙方在客戶組合、產品組合以及研發和營銷方面的區域優勢及能力的互補性，使整合后的科萊恩與Lucas Meyer Cosmetics成為高價值個人護理品牌的領先解決方案提供商。”
科萊恩護理化學品業務單元以及美洲地區總裁貴世廷·萬（Christian Vang）表示：“我認為收購Lucas Meyer Cosmetics是護理化學品業務單元向前邁出的重要一步。客戶和消費者對高價值天然成分的需求與日俱增。我熱烈歡迎190位高素質專業人才加入科萊恩大家庭。我們共同期待迎來激動人心的發展機遇，預計到2028年，我們的年銷售額將從目前的約1億美元增至1.8億美元。”
此次交易進一步推動了科萊恩的業務組合轉型，使其更加聚焦于高增長、高利潤及高現金流的特種化學品業務領域及消費終端市場，順應市場對天然和可持續產品需求的日益增長。此次并購還增強了科萊恩護理化學品業務單元在活性物和功能性化妝品原料市場的領導地位。
自2024年4月2日起，科萊恩將開始把Lucas Meyer Cosmetics整合入其護理化學品業務單元。此次收購的資金來源是2024年3月發行的3.5億瑞士法郎雙期（分別為2億瑞士法郎，3年期，年利率2.375%；1.5億瑞士法郎，7年期，年利率2.75 %）高級無擔保債券，以及年利率約為4.4%的多幣種過橋融資貸款，計劃在2024年根據市場情況進行再次融資。科萊恩預計交易完成后，其投資信用評級不會發生變化。
關于Lucas Meyer Cosmetics
Lucas Meyer Cosmetics成立于1999年，總部位于加拿大魁北克省，是高價值活性和功能性化妝品配料市場的領先企業。
Lucas Meyer Cosmetics的競爭優勢源于其卓越的營銷和創新能力，包括建立了多個全球研發和區域應用中心，這些能力隨之轉化為了強勁的財務業績，年收入達到約1億美元（約合9000萬瑞士法郎），擁有極具吸引力的盈利能力。由于采用輕資產模式和外包生產，該公司還具備很強的現金流。此外，Lucas Meyer Cosmetics擁有獨特的以客戶為中心的業務模式，因此在世界各地的客戶中具有很高的品牌知名度。
